Обзор фонда
Фонд AMECX управляется компанию American Funds, базирующейся в Лос-Анджелесе, Калифорния, и был открыт в декабре 1970 года. Фонд имеет активы в размере 80.22 миллиарда долларов и управляется профессиональной командой. AMECX имеет среднегодовую общую доходность за 5 лет на уровне 10.54%, что ставит его в топ-треть своего сегмента, и среднегодовую общую доходность за 3 года на уровне 12.15%, что помещает его в среднюю треть. Стандартное отклонение фонда за 3 года составляет 9.05%, что ниже среднего показателя по категории, равного 11.75%. Стандартное отклонение за 5 лет составляет 10.6% по сравнению с 13.08% в категории, что указывает на более низкую волатильность. Бета-фактор AMECX равен 0.58, что значит, что фонд менее волатилен по сравнению с рынком. AMECX имеет коэффициент расходов 0.56%, что ниже среднего показателя по категории, равного 0.94%. Минимальная первоначальная инвестиция составляет 250 долларов, а последующие инвестиции — 50 долларов. Таким образом, его высокий рейтинг и результаты, наряду с низкими комиссиями, делают фонд достойным рассмотрения.Рыночные условия
Мы наблюдали недавнее ослабление экономических данных, последнее сообщение о занятости за ноябрь показало незначительное увеличение безработицы до 4.1%, а рост ВВП за третий квартал был пересмотрен до скромного 1.6%. Эта охлаждающая экономика благоприятствует защитным акциям с дивидендами, которые составляют фонды акций с ценностью. Поэтому трейдерам следует ожидать, что высокоприбыльные сектора могут показать худшие результаты, что создаст возможности для парных сделок, таких как покупки фондов ценности и одновременные продажи фондов роста. Индекс волатильности CBOE (VIX) был повышен, достигнув 24 в прошлом месяце на фоне неопределенности, но с тех пор снизился до примерно 18.5. Это указывает на то, что, хотя паника утихла, основное беспокойство сохраняется, что приводит к относительно высоким премиям по опциону. Эта ситуация благоприятна для продажи обеспеченных колл-опционов на акции голубых фишек в секторе промышленности или здравоохранения или для продажи опционов пут, обеспеченных наличными, на компании в этих секторах, которые откатились. Негативный альфа-фактор фонда -0.87 подчеркивает трудности в превышении результатов индекса S&P 500 с учетом риска. Это подразумевает, что более широкий рыночный индекс сам по себе может столкнуться с трудностями, и простое владение акциями рынка не является гарантированной стратегией в данный момент. Мы можем использовать эту информацию, чтобы сформировать стратегии с ограниченным диапазоном на SPY, такие как железные кондоры, которые принесут прибыль, если рынок останется волатильным и не совершит значительный прорыв.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
