Ключевые моменты:

• Nikkei225 упал на 1.0% до 49,574, что нарушило ключевую психологическую поддержку на уровне 50,000
• Компании, связанные с ИИ, такие как Yaskawa Electric, Renesas и Shin-Etsu Chemical, возглавили снижение
• Настроение осторожности преобладает перед выходом данных по числу рабочих мест в США и решением Центробанка Японии на этой неделе

Индекс Nikkei225 Японии резко упал во вторник, закрывшись на уровне 49,574, что является самым низким показателем с середины ноября.

Снижение произошло на фоне общего падения акций, связанных с искусственным интеллектом, где компании, занимающиеся робототехникой, производством чипов и автоматизацией, понесли основные потери на фоне растущей неопределенности в глобальном экономическом росте.

Акции Yaskawa Electric, ведущего разработчика в области робототехники и “физического ИИ”, упали на 6.1%, тогда как акции Fujikura (кабели для дата-центров) потеряли 5.6%.

Производитель чипов Renesas упал на 3.6%, а производитель кремниевых пластин Shin-Etsu Chemical похудел на 3.9%, оба следуя за общим падением настроений по полупроводникам на фоне недавних спадов в акциях Nvidia и американских технологических компаний.

Хотя акции SoftBank Group и Advantest частично восстановились после падения в понедельник, интерес трейдеров остается хрупким на японском рынке ИИ и технологий.

Глобальное макроэкономическое давление нарастает

Трейдеры становятся все более осторожными перед двумя важными макроэкономическими событиями.

Данные по числу рабочих мест в США (NFP), которые ожидаются во вторник, дадут новые подсказки о состоянии рынка труда и помогут сформировать ожидания относительно путей снижения ставок ФРС.

Слабые данные могут укрепить ставки на смягчение и поддержать настроение на рынке акций, в то время как неожиданно высокие результаты могут возродить риски ужесточения и негативно повлиять на рисковые активы по всему миру.

Центробанк Японии (BoJ) проводит заседание в пятницу, и растет спекуляция о том, что он может сигнализировать о сдвиге от крайне мягкой политики.

Хотя полный выход из отрицательных ставок остается маловероятным, недавние комментарии губернатора Уэда становятся все более ястребиными, и даже незначительные изменения в управлении доходностью (YCC) или руководящих принципах могут спровоцировать волатильность на рынках и фондовых рынках.

Вместе эти события привели к постановке “ждать и наблюдать” на японских рынках, где трейдеры фиксируют прибыль после сильного роста в начале года.

Технический анализ

Индекс Nikkei 225 откатился до 49,574, потеряв более 500 пунктов (-1.00%) в результате фиксации прибыли и осторожного настроения после сильного роста за несколько месяцев.

Динамика цен стабилизировалась ниже 52,669, с краткосрочными скользящими средними значениями, которые начинают выравниваться и показывать признаки медвежьего пересечения.

Индикатор MACD также указывает на ослабление импульса, с гистограммой, которая движется вниз, и сигнальными линиями, пересекающимися вниз.

Хотя долгосрочная тенденция остается в целом устойчивой с июня, когда индекс находился на уровне 36,448, текущее движение цен указывает на возможный этап коррекции.

Если поддержка на уровне 49,000 будет пробита, более глубокий откат к 47,000 вероятен. Быкам необходимо вернуть зону 50,000–50,500, чтобы вернуть уверенность в росте.

Начните торговать прямо сейчас — нажмите здесь, чтобы создать свой торговый счёт VT Markets.