Ключевые моменты

• В предыдущую сессию индекс S&P 500 снизился на 14,41 пункта (0,19%) и закрылся на уровне 7 443,28.
• Инвесторы сопоставляли новые риски на Ближнем Востоке с сообщениями о возможных шагах к снижению напряжённости.
• Фокус смещается на отчёты о прибыли Alphabet, Tesla и Intel: сезон публикации результатов за второй квартал набирает обороты.
• Рынок ждёт, что суммарная прибыль компаний из S&P 500 во 2-м квартале вырастет на 26% год к году (то есть по сравнению с тем же кварталом прошлого года), выше прежней оценки 23,7%.
• Apple сильнее всего тянула индекс вниз, а Microsoft и Alphabet поддерживали рост.

S&P 500 закрылся чуть ниже: инвесторы следили за новостями с Ближнего Востока и проявляли осторожность перед публикацией крупных корпоративных отчётов о прибыли.

Базовый индекс (главный ориентир рынка) снизился на 0,19% и закрылся на 7 443,28. Три основных индекса Уолл-стрит завершили день в минусе: инвесторы наблюдали за попытками снизить напряжённость на Ближнем Востоке и ждали публикации ключевых отчётов о прибыли.

Падение было небольшим, но сессия показала осторожность участников рынка: не хватало ясности и по корпоративным результатам, и по геополитике (политическим событиям, влияющим на отношения между странами).

Почему трейдеры следят за этим

S&P 500 входит в важную неделю отчётов о прибыли. Крупные технологические компании могут подсказать, что происходит с расходами бизнеса, спросом на искусственный интеллект (ИИ) и общим состоянием экономики США.

На этой неделе должны отчитаться Alphabet, Tesla и Intel. Их результаты особенно важны, потому что акции крупных технологических компаний сильно влияют на движение индекса.

Ожидания остаются высокими. По данным LSEG (поставщик биржевых данных и аналитики), рынок прогнозирует рост прибыли во 2-м квартале на 26% год к году, выше прежней оценки 23,7%. Но даже сильной прибыли может быть недостаточно: инвесторы будут смотреть на прогнозы компаний на будущее (guidance — комментарии руководства о том, чего ждать в следующих кварталах) и ожидания дальнейшего роста.

Геополитическая неопределённость продолжает влиять на настроения. Хуситы в Йемене, которых считают союзниками Ирана, объявили морскую блокаду против Саудовской Аравии. Это усилило тревогу за маршруты морских перевозок в регионе.

Из-за этих разнонаправленных факторов инвесторы ждут более понятных сигналов из отчётов о прибыли и новостей по геополитике.

Технологические акции формируют динамику индекса

Акции технологических компаний частично поддержали рынок, хотя рост акций производителей микросхем (полупроводников) к концу сессии ослаб.

Philadelphia Semiconductor Index (индекс компаний, связанных с производством микросхем) к концу прошлой недели упал более чем на 20% от рекорда конца июня. В течение сессии он прибавлял почти 4%, но закрылся с более скромным ростом на 0,6%.

Alphabet выросла на 1,5% после сообщений, что Google разрабатывает собственный серверный чип для задач ИИ. Цель — эффективнее выполнять вычисления и меньше зависеть от внешних поставщиков.

Рост сделал Alphabet третьим по величине положительным вкладом в S&P 500 за сессию, а Microsoft дала самый большой прирост по пунктам.

Apple, наоборот, снизилась на 2% и стала главным фактором давления на индекс.

Ключевые торговые уровни

Уровень 7 500 остаётся важным психологическим ориентиром. Устойчивое движение выше него может усилить краткосрочную динамику и переключить внимание на следующую зону сопротивления.

Ближайшее сопротивление — около 7 520. Уверенный прорыв выше этого уровня может открыть путь к 7 560, а затем к более широкой зоне 7 600–7 620.

Снизу первым уровнем поддержки остаётся 7 440. Падение ниже может открыть дорогу к 7 400, а затем к более широкой зоне поддержки около 7 360.

Сценарии роста и снижения

S&P 500 остаётся в диапазоне консолидации (пауза после движения, когда цена колеблется в коридоре): 7 440 — ключевая поддержка, 7 520 — ближайшее сопротивление.

Сценарий роста зависит от того, смогут ли покупатели закрепиться выше сопротивления. Устойчивое движение выше 7 520 может открыть путь к 7 560 и далее к зоне 7 600–7 620.

Сценарий снижения усилится, если продавцы опустят индекс ниже 7 440: тогда вырастет риск отката к 7 400 и 7 360.

Отказ от ответственности

Указанные уровни цен и торговые сценарии отражают мнение автора на момент публикации и не являются финансовым советом или официальной рекомендацией VT Markets. Трейдерам следует проводить собственный анализ и тщательно управлять рисками.

Торгуйте CFD на SP500 с VT Markets

S&P 500 особенно внимательно отслеживают в периоды резких колебаний технологического сектора, выхода важных макроданных и изменений ожиданий по Федеральной резервной системе (ФРС — центральный банк США).

С VT Markets трейдерам доступны CFD на SP500 и другие индексные CFD, а также валютный рынок (forex), золото, нефть, CFD на акции, CFD на ETF (ETF — биржевой фонд, то есть набор активов, который торгуется как одна бумага) и другие мировые рынки — в одной платформе.

Так можно следить за движением рынка в целом и сравнивать ситуацию в технологических акциях, сырье, валютах и других классах активов (крупных группах инструментов).

Используйте графики VT Markets, чтобы отслеживать поддержку, сопротивление, скользящие средние (линия среднего значения цены за период) и поведение цены при прорывах (когда цена выходит за важный уровень) по мере формирования следующего сценария по SP500.

Узнайте больше о торговле индексами на VT Markets.

Зачем торговать SP500 через CFD?

CFD на SP500 позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении индекса, не покупая сам индекс или акции компаний, входящих в него.

Это удобно, когда условия рынка быстро меняются — особенно когда на акции влияют отчёты о прибыли, ожидания по ФРС, доходности казначейских облигаций США (Treasury yields — процент дохода по гособлигациям) и тренды в технологическом секторе.

Если SP500 пробьёт сопротивление, можно отслеживать продолжение роста. Если движение ослабеет или усилится давление продаж, можно оценивать варианты снижения.

CFD — это биржевой инструмент «на разницу цен» с плечом (leveraged): небольшое движение рынка может существенно увеличить и прибыль, и убыток по сравнению с внесённой суммой обеспечения (маржей).

С VT Markets трейдеры могут следить за ценой SP500 в реальном времени и сравнивать её с другими основными рынками CFD в рамках одного счёта.

Что смотреть дальше

Главным запланированным драйвером (событием, которое может сдвинуть рынок) для S&P 500 останутся корпоративные отчёты о прибыли.

Отчёты Alphabet, Tesla и Intel могут показать, сохранится ли импульс в технологическом секторе — в том числе из-за спроса на ИИ, расходов компаний и восстановления рынка микросхем.

Важны и события на Ближнем Востоке. Продвижение к прекращению огня может снизить тревогу вокруг рынка энергии и инфляции (роста цен), а дальнейшая эскалация может давить на рисковые активы (инструменты, которые обычно падают при росте неопределённости).

Также стоит следить за «шириной рынка» (market breadth): соотношение падающих и растущих акций помогает понять, сосредоточена ли слабость в отдельных компаниях или распространяется на весь индекс.

С точки зрения графика 7 500 остаётся ближайшим ориентиром. Устойчивый подъём выше 7 520 может вывести в фокус 7 560, а падение ниже 7 440 может открыть путь к 7 400.

Начните торговать прямо сейчас — нажмите здесь, чтобы создать свой торговый счёт VT Markets.