Промышленный индекс Dow Jones снизился почти на 260 пунктов — ниже 53 500, примерно на 0,5% — на фоне истечения 60-дневного окна переговоров, связанного с Ормузским проливом, без появления плана-замены. Вторую сессию подряд дневной максимум был зафиксирован на открытии, тогда как к концу торгов индекс опустился в район 53 400, поскольку «длинный конец» кривой доходности казначейских облигаций США достиг максимума за 19 лет. Нефть прибавила около 3%, подняв WTI выше $83,00, а Brent — выше $88,00, при этом трафик через пролив оставался подавленным: в воскресенье прошли три судна против среднего значения 12 за последние пять дней и примерно 130 в день до войны.
Доходности US Treasury и макроданные
На долговом рынке доходность 30-летних UST поднялась до 5,31% — более чем на 4 б.п., максимум с июня 2007 года; 10-летняя доходность превышала 4,72%, двухлетняя прибавила 1 б.п. Из статистики: индекс деловой активности в промышленности штата Нью‑Йорк (Empire State) составил 20,6 против консенсуса 11 и 15,6 в июле; невыполненные заказы выросли на 10 пунктов — до 15,5, при этом индекс цен, уплачиваемых производителями, вырос, а индекс цен, получаемых производителями, снизился. На предстоящей неделе: протокол FOMC по заседанию 29 июля — в среду в 18:00 GMT, PMI в пятницу (промышленность 53,8 после 53,9; услуги 54 после 54,6), а также разрешения на строительство 1,37 млн против 1,374 млн и закладки домов 1,35 млн после 1,427 млн (во вторник в 12:30 GMT), промышленное производство 0,3% после 0,1% (в 13:15), индекс незавершённых сделок по продаже жилья 0,2% после -5,4% (в 14:00), первичные заявки на пособие по безработице 212 тыс. против 209 тыс. и индекс ФРБ Филадельфии 25 после 41,4 — в четверг; отчётность Home Depot — во вторник, Walmart — в четверг.
Техническая картина по Dow и ключевые уровни
В качестве сопротивлений отмечались 53 500, затем 53 800, 53 900 и 54 100; исторический максимум — чуть ниже 54 750. Поддержки — 53 400, далее 53 200 и 53 000; 50-дневная EMA проходит вблизи 52 400. Также указаны: дневной диапазон около 380 пунктов против прежних 200 и Stoch RSI в районе 76; отмена сценария — при закрытии выше 53 800.
