Фьючерсы на DJIA торговались выше 49 800 пунктов, продлив почти 1 500‑пунктовый отскок от района 48 500 и приблизившись к 50 000. Фьючерсы на S&P 500 удерживались выше 7 200 после закрытия индекса на новом рекорде. Фьючерсы на Nasdaq продолжили рост вслед за подорожанием технологических акций, а Dow показал самый сильный месяц с ноября 2024 года.
Иран вечером в четверг передал обновлённое предложение через посредников из Пакистана, сообщает IRNA; это первый заметный дипломатический шаг за последние недели. WTI (американская нефть) подешевела на 3% — до уровня чуть выше $101 за баррель, Brent (эталонная североморская нефть) снизилась на 2% — до уровня чуть выше $108, после того как в четверг Brent кратко поднималась до $126. В пятницу истекает 60‑дневный срок по War Powers — требованию к президенту США получить одобрение Конгресса на продолжение военных действий.
Прибыль Apple и импульс в техсекторе
Apple прибавила более 3% на премаркете после того, как прибыль и выручка за второй финансовый квартал превзошли прогнозы, а прогноз по выручке на текущий квартал оказался выше ожиданий. Выручка от iPhone (продажи iPhone) не дотянула до оценок во второй раз за последние три квартала.
Трамп заявил, что пошлины на автомобили и грузовики из ЕС на следующей неделе вырастут до 25%. При этом пошлины не затронут машины, произведённые на заводах в США. Акции Stellantis подешевели более чем на 2%, Ferrari — почти на 1,5%.
Индекс деловой активности в промышленности США ISM Manufacturing PMI (опросный индикатор состояния заводского сектора) за апрель составил 52,7 при ожиданиях 53 и таком же значении ранее. Компонент занятости опустился до 46,4 с 48,7 при ожиданиях 49. Показатель Prices Paid (цены, которые платят компании за сырьё и материалы) вырос до 84,6 с 78,3 при прогнозе 80. New Orders (новые заказы) увеличились до 54,1. Данные по занятости вне сельского хозяйства США (Nonfarm Payrolls, NFP) на следующую пятницу ожидаются на уровне 73 тыс. против 178 тыс. ранее.
Дешёвые страховки при низком VIX
На фоне ралли индекс волатильности Cboe VIX (называют «индексом страха», отражает ожидаемые колебания рынка S&P 500) держится около 14,5, поэтому страховка от падения сейчас относительно недорогая. Риски — новые пошлины США на европейские авто и сигналы стагфляции (сочетание слабого роста и высокой инфляции) в свежем отчёте ISM — рынок может недооценивать. В качестве защиты подходят колл‑опционы на VIX (право купить VIX по фиксированной цене) или пут‑опционы «вне денег» на SPY (ETF на S&P 500; «вне денег» — страйк заметно ниже текущей цены) с экспирацией в конце мая.
Объявление о 25% пошлине на европейские автомобили создаёт возможность для парной сделки (ставка на расхождение двух связанных активов, например «лонг» один и «шорт» другой) или точечной ставки на снижение. Для этого можно использовать пут‑опционы на акции европейских автопроизводителей или на соответствующие ETF (биржевые фонды), где эффект затяжного торгового конфликта ещё может быть учтён не полностью. Это отдельная страховка, не зависящая от общего оптимизма рынка вокруг Ирана.
Откройте реальный счёт VT Markets и начните торговать сейчас.
